Wir bieten Ihnen ein umfassendes Konzept, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Entdecken Sie jetzt, wie wir Ihnen helfen werden, Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
Die Aufgaben eines privaten Haushalts im Überblick
Einnahmen erzielen
Sicherung Ihrer finanziellen Basis durch verschiedene Einkommensquellen.
Ausgaben planen
Behalten Sie den Überblick und wägen Sie Ausgaben bewusst ab.
Bankgeschäfte abwickeln
Bankgeschäfte effizient und sicher online oder offline erledigen.
Steuererklärung einreichen
Nutzen Sie alle steuerlichen Vorteile und Zuschüsse, um Ihre Steuerlast zu optimieren? Beteiligt sich der Staat am Ihrem Vermögensaufbau?
Sparrücklagen bilden
Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche durch gezieltes Sparen.
Absicherung und Vorsorge aufbauen
Schützen Sie sich und Ihre Familie vor planbaren & unvorhergesehenen Ereignissen.
Bildung von Rücklagen für Notfälle
Schaffen Sie finanzielle Sicherheit für unerwartete Situationen.
Wer kennt Ihre finanzielle Situation wirklich?
Ihr Bankberater
Ihr Steuerberater
Ihr Anlageberater
Ihr Versicherungsberater
Ihr Bausparkassenberater
Ihr Nachlass- oder Rechtsberater
Die Herausforderungen für Ihren Haushalt
- 40% haben keinen genauen Überblick über Einnahmen und Ausgaben.
- 50% der Riester-Verträge erhalten keine Zulagen.
- 60% der Ersparnisse sind falsch angelegt oder werden durch Inflation aufgezehrt.
- 64% haben keine klare Strategie beim Abschluss von Finanzverträgen.
- 66 % haben Ihre Finanzunterlagen und Papiere nicht aktuell und übersichtlich geordnet.
- 85 % nutzen keine oder nicht alle steuerlichen Vorteile.
- 95 % sind falsch und / oder zu teuer versichert.
Wie möchten Sie zukünftig behandelt werden?
"Jeder möchte nur Ihr Bestes, hat die besten Produkte, besten Strategien, besten Lösungen und die Gesellschaft die besten Ratings."
Hurra,Hurra,Hurra! Wir sind die Besten, die Tollsten und die Größten!
Stehen Sie hier wirklich im Mittelpunkt? Oder nur der Berater oder die Interessen der Gesellschaften?
Stellen Sie sich selbst in den Mittelpunkt!
Treffen Sie jetzt eine klare Entscheidung und investieren Sie Zeit. Legen Sie jetzt den Grundstein für Ihre finanzielle Lebensreise.
Gemeinsam entwickeln wir Schritt für Schritt eine maßgeschneiderte Strategie als Team.
Sie sagen uns, wo Ihre Lebensreise hingeht, und wir helfen Ihnen aktiv, Ihre Finanzstrategie zu finden.
Das bedeutet, Sie planen Ihre Zukunft und wir unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Unser Premium-Dienstleistungskonzept
Von der ersten Analyse bis zur regelmäßigen Überprüfung - unser Servicekonzept begleitet Sie durch alle Phasen Ihrer finanziellen Planung.
Analyse
Präsentation des Dienstleistungskonzeptes und umfangreiche Analyse der Ist-Situation.
Finanzstrategie
Individuelle Prüfung durch lizenzierte Marktvergleichssysteme und Erstellung der Finanzstrategie.
Expertenberatung
Finanzplanung für Ihren Haushalt und auf Wunsch, in Kooperation mit einem Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar.
Digitaler Serviceordner
Sie erhalten Zugang zur Simplr App für Ihre persönliche Finanzverwaltung.
Innovative Erreichbarkeit
Wir bieten flexible Kommunikationswege nach Ihren individuellen Wünschen.
Vertragsmanagement
Proaktive Terminerinnerung und systematische Vertragsverwaltung für Sie.
Nachlassplanung
Professionelle Erstellung und Verwaltung aller wichtigen Dokumente.
Datenaktualisierung
Regelmäßige und gründliche Überprüfung Ihrer gesamten Finanzsituation.
Vorteile für Ihren Haushalt
Finanzgutachten
Themenbezogene Gutachten für Ihren Haushalt.
Liquiditätsplanung
Optimierung Ihrer finanziellen Mittel.
Finanzstrategie
Familien-Schutzschirm und Planungssicherheit für eine unbeschwerte Lebensreise.
Vertragsmanagement
Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzverträge.
Finanzunterlagen
Einrichtung und Aktualisierung Ihrer Finanzunterlagen.
Expertenberatung
Kompetente Beratung durch Experten.
Nachlassplanung
Sichern Sie Ihre Vermächtnisse und Werte mit wichtigen Dokumenten wie Testamenten, Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügungen und Patientenverfügungen.
Die Finanzanalyse: Ihr erster Schritt
Wir ermitteln bis zu 1.240 Datensätze, um Ihre finanzielle Situation umfassend zu analysieren. Ihre Daten werden individuell geprüft und ausgewertet.
Die Finanzplanung: Ihr 360°-Blick
1. Liquiditätsoptimierung
2. Existenzgefährdende Risiken
3. Konsumfähigkeit im Alter
4. Kinderabsicherung
5. Schutz für Hab und Gut
6. Vermögenssicherung
7. Vermögensaufbau
8. Nachlassplanung
Wir arbeiten in Kooperation mit Ihren Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zusammen, um Ihnen eine umfassende Beratung zu garantieren.
Digitaler Serviceordner: Alles auf einen Blick
Ihre Finanzverträge und Ihr Vermögensstatus in unserer Simplr App. Einfach, übersichtlich und immer griffbereit.
Innovative Erreichbarkeit: Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns Mo-Fr von 08:30 Uhr - 17:00 Uhr über moderne Kommunikationswege: Telefon, Online Meeting, WhatsApp, E-Mail, KI-Bot, Robosave und am liebsten persönlich.
Vertrags- & Ablaufmanagement: Nie wieder Termine vergessen
Damit Sie keinen Termin vergessen, informieren wir Sie rechtzeitig über den Ablauf und die Einhaltung Ihrer Finanztermine. So behalten Sie stets den Überblick.
Nachlassplanung: Sichern Sie Ihre Familie ab
Erstellung von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung und Testament. Für eine sorgenfreie Zukunft Ihrer Liebsten.
Das Feedback-Gespräch: Gemeinsam zum Erfolg
In regelmäßigen Gesprächen besprechen wir die Ergebnisse Ihrer Anlagestrategie und reagieren rechtzeitig auf Veränderungen. So sind Sie immer auf dem richtigen Kurs.
Kontaktieren Sie uns!
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Expert Finanz-Arena Otto-v-Guericke-Straße 66 39104 Magdeburg
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Ihr Premium Dienstleistungskonzept für einen gesunden Haushalt